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集聚全球創新要素 廣州邁向“風投之都”

上市民營企業納斯達股份(原名“艾派克”)去年演繹的“蛇吞象”讓人們記憶猶新。這家年營業收入20億元的珠海民企撬動超過260億元的資金并購全球排名前五的激光打印機品牌,成為2016年中國企業對美上市公司的最大一筆并購交易。

在這場并購背后龐大的金融資本中,出現了廣州產業投資基金管理有限公司(簡稱“廣州基金”)的身影。廣州基金參與了納斯達的私募可交換債融資計劃,截至今年5月,該項目浮盈超過8000萬元。私募可交換債正在成為國內企業籌措收購資金的重要融資手段之一。

廣州基金抓住地方產業轉型升級和本土企業“出海熱”的機遇,4年間管理資金規模從8億元躍升至1300億元,簽約基金規模達3200億元。

快速壯大的廣州基金背后,廣州正成為全球投資熱土。全市目前各類股權投資機構達3700家,其中2000家為今年新增量,管理資金總規模7300億元,較去年底實現翻番。從多層次、國際化的基金產品,到機構集聚的風投大廈,再到融入創新產業園區的基金小鎮,“風險投資之都”正在成為廣州加快吸引全球創新要素集聚的金名片。

風口起舞??

聚焦前沿技術的

產業基金接連落地

今年5—8月,人工智能產業基金、生物醫藥產業基金、新一代信息技術產業發展基金等“IAB”三個百億級產業基金相繼揭牌設立。廣州基金參與發起設立的就有兩家——生物醫藥產業基金和新一代信息技術產業發展基金。

“新興產業的項目小而新、風險大,我們就在業內選擇好的合作伙伴,來解決自己專業性不夠、地位不高的問題。”廣州基金常務副總經理董軼哲介紹,“B”基金選擇與美國冷泉港實驗室合作,而“I”基金的設立方還包括了廣州無線電集團、廣東聯通等行業龍頭。

今年初,廣州基金團隊前往誕生過8位諾貝爾獎得主的冷泉港實驗室進行調研,據董軼哲觀察,實驗室進行的很多早期生物醫藥技術主要依靠政府資助或財團捐獻,而中后期技術在引入資本之后更快實現了產業化。“廣州基金的產業鏈完備豐富度位居全國前列,從VC、PE到二級市場,從政策性基金到并購、不良資產處置等細分基金,希望也可以在項目不同階段匹配不同的資金。”

“IAB”產業基金設立之前,廣州設立多層次政府引導基金的探索之路已經走了近十年。2009年,作為全省首只、全國首批備案制股權投資基金,由中科招商聯合廣東省機場管理集團、廣州凱得科技創投等機構發起設立的中科白云基金落戶珠江新城,基金總規模50億元。

資本力量在廣州聚集,又匯入珠三角產業轉型升級的浪潮中,持續釋放金融輻射效應。在中科白云投資的22個項目中,包括廣州香雪制藥、惠州碩貝德、廣東燕塘乳業在內的9家企業實現IPO。到2016年8月結業,基金共回收資金33億元,合計實現稅收逾4億元,股東實現年均加權收益率20%。

“基金帶來的后續影響力更為強勁”,中科招商集團聯席總裁、廣東中科招商CEO謝勇介紹,在2012年和2016年,廣東中科招商分別與省政府合作,先后發起了中科白云新興產業基金、廣東中科泛珠產業轉型升級投資基金,助力推動全省產業轉型升級。

“除了省級、國家級的基金項目,廣州在市級層面也已形成涵蓋產業轉型升級、工業發展、中小企業、大數據、科技創新、城市更新等領域的引導基金體系”,據廣州市金融工作局相關負責人介紹,“從整個行業來看,越來越多的國家級、國際化、聚焦前沿技術的產業基金在廣州落戶。”

該負責人列舉了一串例子:廣州中以生物產業投資基金引進了前以色列工貿部首席科學家兼部長蘇格·基萊特曼的團隊和技術;總規模1500億元國新央企運營投資基金將為廣州產業對接全國性的資源;設立在南沙自貿片區的南沙航運基金正在籌建服務全球的大宗商品期貨交易平臺。

創新互動??

催化廣州乃至珠三角

科技產業創新發展

“深創投、達晨、東方富海、粵科集團等投資機構都在廣深扎根,華為、大疆創新、騰訊、網易、酷狗音樂、達安基因等新興企業和科技型企業都在廣深成長和壯大”,中國深圳市創新投資集團有限公司董事長倪澤望在2017中國(廣州)風險投資論壇上對廣深科技創新走廊的建設表達了無限憧憬,“我們可以參考美國128號公路,那里是全美第二大風險機構集聚地,也是美國的第二大經濟圈。”

廣州邁向“中國風險投資之都”,吸聚風投資源,進一步催化著廣州乃至珠三角的科技產業創新發展,正在與深圳共同構成廣東未來創新發展的“雙子星”。

在廣州開發區,2015年底作為智能制造產業總部項目落戶的國機智能,是“世界500強”央企、國機集團的智能制造板塊業務總部,支配著集團在全國的智能制造資源。新公司總投資10億元,廣州基金運作的廣州工業轉型升級基金出資2億元持有20%股份。這是廣州運用政府性引導基金助力大型總部項目落戶的一個成功案例。

“政府除了出資,還導入了許多政策、行業資源。國機智能相當于一座橋梁,未來會走出國門,吸引更多人工智能項目落戶廣州。”國機智能財務總監王世毅說,“人工智能是一個技術、人才、資金密集型的產業,所以在成立時我們就設立了5年上市的目標,計劃到2020年實現50億元規模。”

董軼哲介紹,廣州基金一直是堅持政府引導和市場運作“兩條腿走路”,計劃與市金融局、市工商聯一起合作,在3年內推動50家廣州本土企業實現上市。

春江水暖鴨先知。據智聯招聘發布的《2017年春節后求職期廣州人才流動分析報告》,春節后至3月,廣州地區基金、證券、期貨、投資等金融行業成為發布職位數量最多的行業之一。

“從廣州市發布的數據來看,帶有各種背景、專業稟賦、規模的資本都在加速集聚廣州,這是非常好的趨勢。下一步,廣州需要走出一批扎根本土、提供長期投后管理的創投主體。這也將為廣州培養一大批復合型的投資人才。”謝勇說。

近年來,廣州市各區加強建設專業化的金融工作團隊,圍繞特色金融、產業金融設立了多個金融業功能區。在番禺萬博基金小鎮、從化溫泉財富小鎮、海珠創投小鎮相繼落成之后,天河區、海珠區、荔灣區進一步聚焦股權投資業,打造輻射粵港澳大灣區的風投產業大廈。

由點及面,廣州風投行業猶如織開了一張發達的網,引金融“活水”澆灌這片創新產業熱土。

■行業觀察

股權投資市場活躍

企業現上市掛牌潮

股權融資正在成為企業積累核心技術、實現規模發展的重要渠道。普華永道日前發布的報告顯示,“2016年,中國私募股權及風險投資主導的并購交易總額達到2230億美元,占全球交易總金額比例亦創歷史新高,達到73%。”

在廣州,包括公募、私募基金在內的股權投資類機構都在與珠三角制造業深度融合,資本與產業產生的良性互動,也讓全球高端要素、高端產業正加速向廣州集聚,樞紐效應持續釋放。

小蠻腰科技大會是由IDG集團和廣州市科創委共同主辦、以廣州地標建筑命名的高科技產業論壇。連續舉辦兩年來,已有數百名來自歐美頂尖研究實驗室、國內外產業龍頭企業、國際大型私募基金的學者、企業家、投資人齊聚廣州,為這片創投熱土“站臺”。

“今年6月廣州舉辦中國風投論壇之后,很明顯地感受到廣州的創投氛圍越來越濃。包括即將舉辦的財富論壇,這些論壇引入了軟的機制,在吸引人才、轉變觀念等方面對城市產生了強大的沖擊力。”IDG資本資深合伙人楊飛表示。

去年下半年,在北京、上海、深圳等國內金融業發展領先城市仍暫停注冊的情況下,廣州率先放開私募基金注冊,尤其對股權投資類企業大力扶持。“放開不等于疏于監管”,廣州市金融工作局局長邱億通此前表示,地方不斷加強在事前預警和事中事后監管的能力,這才能具備把注冊門檻降低的底氣。

今年8月,全國首家地方金融風險監測防控中心在廣州落地,探索以大數據監測防控金融風險之路。截至10月初,該防控平臺已對廣東省內19518家類金融企業開展風險排查和監測預警,監測了21個地市9個行業。

伴隨著本土金融服務體系不斷完善,廣州企業在資本市場上的吸引力也持續增強。截至10月底,全市境內外上市公司數量達151家(2家待發行),今年新增18家,取得歷史性突破。新三板掛牌企業累計453家,其中56家進入創新層。


“今年明顯感覺到,優秀的新三板企業在陸續地選擇不同的退出渠道”,普華永道中國審計合伙人王斌認為,“包括并購、A股IPO、被海外上市公司收購,企業在創新發展,資本市場上的股權交易頻繁,這些都是非常積極的趨勢。”

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