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广州如何打造融资租赁第三极?

2014年,广州市出台《关于加快推进融资租赁业发展的实施意见》,明确提出“努力使我市成为华南区域融资租赁集聚中心、中国融资租赁第三极”的目标。

截至今年10月,仅在南沙新区就有融资租赁企业210家,注册资本金663亿元,占全市七成,新增合同额超过500亿元,预计年底将达800亿元,成为广东省融资租赁产业发展最快的地区。

专家预言未来南沙自贸片区将形成千亿级的融资租赁产业集聚区,从而广州也将成“中国融资租赁第三极”。广州应该利用成为华南地区最大的融资中心的地位,用好融资租赁优惠政策,不仅做好航空航运租赁,也应该借“一带一路”的战略中广州地理条件优势,把珠三角大型机械设备产品以融资租赁的方式推广到东南亚地区。

航空融资租赁成重头戏

“中国航空市场的飞机约有60%以上是靠从国外租赁引进的,比如南方航空公司的飞机,1/3为全额购买,2/3为融资租赁或经营性租赁”,渤海一号租赁公司首席执行官金川说。

统计显示,未来20年,中国还将需要5580架新飞机,总价值达7800亿美元,其中45%将通过租赁方式获得。而2014年底,中国已成为全球第二大租赁市场。

当空港经济作为广州参与国家“一带一路”战略实施、建设国际航运枢纽、国际航空枢纽,在新一轮对外开放大格局中越来越凸显出重要的作用时,打造航空融资租赁中心就成重头戏。

在广东金融学院院长雍和明看来,发展航运航空金融是广州国际航运航空战略枢纽建设的重要组成部分。广州市政府颁布的《广州市构建现代金融服务体系三年行动计划(2016-2018年)》《广州市金融业发展“十三五”规划》明确了金融国际航运枢纽建设的具体任务,重点发展飞机租赁业。

广州市经信委预计,到2020年白云机场旅客吞吐量达到8000万人次以上,年均增长6.5%,货邮吞吐量达到250万吨以上,年均增长9.5%。客运、货运量均进入全球前十位。广东金融学院航运航空金融发展课题组根据广州白云机场在全国的运力占比粗略估算,未来20年广州将新增民营客机和货机的数量约为120—190架,价值约240亿美元—380亿美元。

广东金融学院金融创新院院长杨公齐说,在广州民航市场中,目前南方航空所拥有的飞机超过600架,从广州白云机场年平均运送旅客1000万人次,约占白云机场旅客吞吐量的1/5。据此估计,南方航空维持1/5的市场份额,如果要满足2020年白云机场旅客吞吐量达到8000万人次的目标,南方航空公司还需增加2船舶融资市场空间巨大

中交融资租赁(广州)有限公司于今年11月5日正式挂牌成立。2016年,中国交建位居《财富》500强110位,在国务院国资委经营业绩考核“11连A”、综合排名第4名。该公司隶属于中国交建,他们看重的是大型船舶或邮轮的租赁。

“近年来,广州积极推进国家中心城市建设,空间布局不断优化,海港、空港、高铁、地铁、高快速路等基础设施建设取得重大进展,‘十三五’期间加快产业转型升级,建设国际航运中心、物流中心、贸易中心、现代金融服务体系和国家创新中心城市。这些建设离不开金融的支持,反过来,公司也将借力广州产业发展,做大自身规模,加快成长步伐。”中交融资租赁(广州)有限公司总经理贾凌武说。

同时,他也认为珠三角船舶融资市场空间巨大。“船舶融资一直是航运企业的主要需求:船东买船、船东运营都需要融资,一般而言船舶融资占整个航运金融的50%以上。”

据中国产业调研网发布的《2015年中国航运金融行业现状研究分析与市场前景预测报告》显示,我国航运金融行业中船舶融资所占比例超过一半,达到66.64%,其次是航运价格衍生品。然而我国船舶融资业务的70%是靠国外实现的。

贾凌武告诉记者,广州南沙位于珠三角几何中心,是深化广东与港澳台合作、打造粤港澳大湾区的战略性平台,也是21世纪海上丝绸之路建设的排头兵和主力军。在这里非常适合发展航运租赁业。

贾凌武表示,公司选择在广州南沙注册,不仅可以辐射珠三角、连通港澳及东南亚业务市场,而且可以充分利用南沙新区在金融改革上的先试先行政策,提高自身资金筹措和资产经营能力。

目前,越秀融资租赁、珠江金融、渤海一号租赁有限公司、工银租赁等一大批融资租赁公司相继落户。此外,中船、中国交建、粤电力、广州地铁公司、广州空港投资公司等一批大型国企也正计划在南沙设立大型融资租赁公司,抢滩华南航空航运租赁市场。

■建议

广东金融学院院长雍和明

建立一站式航运航空金融交易中心

广州正显示出打造租赁业“第三级”的决心。

2014年9月,广州市出台《关于加快推进融资租赁业发展的实施意见》。表示广州从2014年起连续3年在市战略性主导产业发展资金中安排9000万元资金扶持融资租赁产业,提出到2016年底力争形成若干个千亿级的融资租赁产业集聚区,设立100家以上融资租赁企业,全市融资租赁业的市场渗透率达到5%以上。

金川告诉记者,“在工商方面,广州南沙注册SPV公司不设最低注册资本金。在海关方面,南沙有异地委托监管政策,可在南沙海关引进,委托空港海关监管。在外汇登记方面,南沙可以自由意愿结汇,这对美元购进的飞机租赁业务极为重要。”

广东金融学院院长雍和明认为,广州发展航空航运租赁已打响了头炮,广州要建设国际航运枢纽、国际航空枢纽、国际创新战略枢纽,金融创新服务于几大枢纽的建设机遇巨大,尤其是航运航空租赁业可以衍生出一个庞大的产业链成为广州经济新的增长极。

雍和明同时指出,“航运航空业是风险较高、技术性较强、需要专业人才和专门机构经营的行业,对金融服务水平和能力的要求较高。广州航运航空金融发展落后于上海、天津等沿海城市,航运航空融资租赁刚刚起步。”雍和明建议,整合广州金融资源,加快建立航运航空金融货物中心。建立一站式航运航空金融交易中心,不仅提供航运航空融资租赁、保险结算、衍生品交易等服务,而且提供航运航空资产证券化、结构化产品设计,航运航空企业兼并重组的高端服务。鼓励和支持广州公司海外收购,兼并航空航运公司,加快广州航运航空金融货物的有效供给。配合国家“一带一路”战略,广州需要有序的组建和发展航空航运跨国金融控股公司。一方面提供国际贷款、融资租赁、保险、结算、资金、衍生品全方位的航运航空服务,推动飞机相关高端装备制造业产业的双向交易,深化产融结合,并应用到国内的有关公司当中。

中山大学自贸区综合研究院副院长毛艳华则认为,广州在发展航空航运租赁的同时也应该发展其他产业的租赁业,因为广州是华南最大融资中心,广州居民存款一直领先于全国,而珠三角又是中国制造业的中心,广州可利用与东南亚国家特殊关系把大型设备租赁到这些国家,它是可以拉动整个产业链发展的。

■数据

广州航运航空金融服务市场需求可达六千亿

杨公齐分析,《2015中国内地通航企业实力报告》显示,截至2015年10月底,中国通航企业北京、广东、上海三地最多。

《广州市通用航空发展规划(2016-2030年)》提出,到2020年,广州通用机场数量至少37个;重点开展商务航空、短途客货运(包机),构建以广州为中心的直升机摆渡飞行航线,预计2020年飞行小时达到2万小时,机队规模达到50架。

广东金融学院航运航空金融发展课题组测算,包括基础设施融资需求在内的广州航运航空金融服务市场需求约5134亿-6044亿元;航运航空保险需求量比较大,而当前航运航空保险供给只有少数。而当前航运航空保险服务供给仅为35亿。广州航运航空衍生品市场潜在需求约为600亿,高端衍生品的供给几乎空白。航运航空交易结算市场需求约1.6万亿,供给仅为4000亿元。此外,跨境电商的迅猛发展,催生大量的金融服务需求。总体而言,航运航空金融发展的空间较大。

在广州南沙渤海一号租赁有限公司首席执行官金川看来,根据国际航空运输协会预测,到2020年,珠三角地区航空市场客货运需求量将分别达到2.33亿人次和1000万吨,到2030年,客货运需求量达3.87亿人次和2000万吨。“在国际航空运输协会预测的基础上,结合波音公司、空中客车公司的预测,未来20年珠三角各类新增飞机的市场价值将高达1900亿美元。”

“广州发展航运航空租赁条件比天津好,因为广州气候适合飞机、大型轮船修理,珠三角又是中国制造业中心,大型机械都可靠租赁拉动产业链。”杨公齐说。


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